主角芦藤聪志是个靠奖学金通学的大学生。有天他当上公寓管理员、只是住在那的大姐姐们都是些怪咖!在修理时钟时遇到自称座敷童子的大姊、她说这充满阴气的公寓半年后会发生重大意外、让你人生之后一蹶不振。为了避免这灾难、主角必须用阳气灌满这里的住户=用精液中出灌

夏洛特（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）是一个13岁的叛逆少女，对于她来说，生活充满了不幸，同伴们都是不可救药的傻瓜而父母则是不通情理的无聊大人，总体上来说一切都是如此的乏善可陈，除了那个叫露露（Julie Glenn 饰）的总围着自己打转的傻姑娘和那个年长英俊的水手。 当克拉拉（Clothilde Baudon 饰）出现在夏洛特面前的时候，她简直不敢相信自己的眼睛，原来这个世界上是可以有如此美丽、如此优雅、如此才华横溢的天使存在的，更重要的是，克拉拉的父母非常有钱，克拉拉成为了夏洛特通往幻想世界的跳板。在千方百计获得了到克拉拉宅邸做客的机会后，夏洛特对于自己的光辉未来的幻想就从未停歇，可是现实并不如幻想般美好，很快，一盆冷水将彻底浇灭夏洛特那不切实际的幻想。

通过对一位10岁台湾小朋友以诺第一次做客吉林市及结识吉林小朋友的亲身体验和真实感受的纪实，讲述了小主人公在祖国吉林省吉林市的见闻及自身的心理变化，从一开始的不适应到慢慢接受再到最终爱上这里。

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电影在法国开始，反派和空中都市的王子（诹访部顺一配音）带着婴儿在一架飞艇上，空贼潜入飞艇把婴儿劫走，鲁邦三世半路杀出夺宝。

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这是一个人类与魔族共存的世界，但是世界的支配权还是掌握在人类的受众。一天，魔王抓走并囚禁了人类公主栖夜莉丝（水濑祈 配音），并且向人类发出了勒索信，要求人类用世界的支配权来换回公主的自由。为了拯救公主，勇者拂晓（下野纮 配音）踏上了充满了危机的旅途。